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China LNG Platform
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Daily Brief
일보 기반 시황 요약과 AI Review
출처: Gastank LNG Daily Report
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화동 도매가가 시장 어디에 서 있는지 — 위는 상한압력, 아래는 하한지지
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Weekly Report
7월 3주차 (2026-07-11 ~ 2026-07-17)
CNY/ton
$/MMBtu
MD
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Mail
수입 TML 출고가 현황
5,517
CNY/ton
전주比 ▼20
깐위 인근 4개 TML 평균
(빈하이·칭다오·천진·루동)
JKM 현물
6,942
CNY/ton
전주比 +745
Platts jkm_spot 주간 평균 (7/13~7/17)
국산 경쟁권 출고가
5,092
CNY/ton
전주比 ▼37
깐위 시장권(강소·산동) 유입 개창 평균
(산서·하남·산동+하북 中翔 · 동일 구성 전주比)
Feed gas 경매가
(액화Plant)
4,072
CNY/ton
2주전比 ▼360
전국 평균 경매가 3.17 CNY/m³ (7/14)
깐위 지역 TML 현황
100km
200km
300km
하북
산동
강소
안휘
PipeChina 천진
SINOPEC 칭다오
CNOOC 빈하이
CNPC 루동
깐위
구분
출고가
출고량
재고
CNOOC 빈하이
5,505
CNY/ton
▼ 37
(▼ 0.7%)
45
대/일
▼ 17 (▼ 27.4%)
中
49.1% (+ 4.7%p)
SINOPEC 칭다오
-
155
대/일
+ 3 (+ 2.0%)
高
56.5% (+ 5.8%p)
PipeChina 천진
5,505
CNY/ton
+ 0
(+ 0.0%)
69
대/일
+ 11 (+ 19.0%)
低
44.0% (+ 9.0%p)
CNPC 루동
5,541
CNY/ton
▼ 22
(▼ 0.4%)
21
대/일
▼ 4 (▼ 16.0%)
中
54.1% (▼ 14.5%p)
평균
5,517
CNY/ton
▼ 20
(▼ 0.4%)
73
대/일
▼ 2 (▼ 2.4%)
中
50.9% (+ 1.2%p)
AI Analysis
초안
강소 수요 부진 속 동반 약세,
JKM 급등이 바닥을 지지
수요
— 강소권 부진으로 빈하이·루동 물량 ▼27%·▼16%, 재고 적체 끝에 가격 인하로도 회복 실패. 천진·칭다오는 물량 증가로 온도차.
수입원가
— JKM 9월물 +16% 급등, 7,286 vs 출고가 5,517로 역전 확대 → 추가 할인 자제 명분, 급락보다 바닥 다지기.
액화 마진
— Feedgas ▼8.1% vs 액화Plant +0.3% = 스프레드 확대, 내륙 원가 경쟁력 강화.
차주
약보합 — 강소 수요 회복과 빈하이 저가 공세 지속 여부가 관건
수입 LNG 수익성 분석
세전 · $/MMBtu
주간 가격 추이
주간
Platts · Gastank · $/MMBtu
화동−JKM 스프레드
−4.21
$/MMBtu
▼2.10
JKM
19.76
▲2.12 · 화동
15.55
▲0.02 · EGP
17.14
▼0.01
14
16
18
20
04/24
05/08
05/22
06/05
06/19
07/03
07/17
19.8
15.6
17.1
월간 컨텍스트 · 최근 12개월 (25-08~26-07 · 26-07=부분월)
10
15
20
25-08
26-01
26-07
JKM (Platts)
화동 출고가
수입 EGP(전국)
C-wacol — 수집 예정
主차트=최근 13주(4/24~7/17) 주평균·금요일 라벨 · 화동·EGP=세전 환산(含税÷1.09) · EGP 5/1·6/19=휴간 결측
시장가격 Forecast 6개월
월간
사내 ML v1.1 · Platts 7/17
12
15
18
21
실적
1~3개월
26-07
26-09
26-11
27-01
18.5
15.6
20.7
16.9
18.4
19.1
JKM forward
화동 도매가 추정
±MAE 밴드
C-wacol Fcst — 수집 예정
8~10월(1~3개월)=진하게, 11월~=참고(옅게) · JKM 27-01·02=겨울 스트립 근사 · 26-08 JKM 월물 호가 없음(공백) · 예측=t0 7월
AI Analysis
초안
JKM 20달러 근접, 화동 출고가 15달러대로 역마진 심화
역마진
— JKM 주간 3주 연속 상승하며 19.76, 화동 출고가는 6월 중순 16.8에서 밀린 뒤 15.5달러대 횡보(15.55) — 스프레드 −4.21로 3주 연속 확대
수입 EGP
— 전국 수입 출고가도 17.14에 그쳐, 스팟 도입 시 국내 판매 대비 손실 구간 진입
6개월 Forecast
— 화동 8월 15.93→12월 18.40 상승 추정. JKM forward는 9월 20.74에서 완만한 백워데이션에도 겨울까지 19달러대 유지 → 역마진 지속으로 해석
차주
약보합 — JKM 추가 상승 시 20달러 안착, 수입 수익성 더 악화 전망
수입 LNG 경쟁 Position
공급 万吨 · 원가 세전 $/MMBtu
국산 vs 수입 LNG 공급량 · 수입비중
월간
气库 · 万吨
수입비중 (7/13~17)
20.2%
▼0.8pt
주간 국산
65.1
vs 수입槽车
16.5
万吨
0
150
300
450
월간 · 万吨/월
362
수입비중 % (액상시장 內)
20
30
23.1%
25-07
25-10
26-01
26-04
26-06
국산 LNG
수입(터미널 탱크로리 출하)
수입비중 %
월간 · 최근 12개월(25-07~26-06) · 수입=进口槽车 출하 기준(파이프 기화 제외 — 수입 전체 아님) · 7월=미확정(주간치는 상단 스탯)
연료간 원가경쟁 (화동 도착)
주간
7/17 기준 · $/MMBtu
0
6
12
18
14.30
국산 Unconv
11.59
1.83
국산 Conv
15.65
PNG 비주민
15.70
수입 LNG
15.77
14.62
13.74
15.65
16.03
국산
PNG
수입
화동 시장 도착가
스택 밑→위 = 원료·가공비·운임
도착가=출고가 세전+운임 0.32(华东 192km) · PNG=산동 비주민 파이프(6월가·운임 없음)
AI Analysis
초안
역마진 심화 속 수입 LNG 점유율 하락세
수입비중 축소
— 7월 3주차 수입 탱크로리 출하 16.5만톤(액상시장 비중 20.2%)로 감소, 국산은 65.1만톤으로 증가
원가 열위
— 수입LNG 화동 도착원가 16.03$/MMBtu가 시장가 15.77을 상회하며 역마진, 국산 Conv(13.74) 대비 경쟁력 약화
JKM 급등
— 주간 15.59→19.76 급등으로 수입원가 추가 상승 압력, 당분간 수입 물량 위축 지속으로 추정
차주
JKM 강세가 수입 역마진 고착 — 약보합 지속
수급 관련 Data
气库 · NBS · Open-Meteo
기온 · 南京
주간
30.1
℃
7/13~17 주평균 · 최근 13주
30.1
30℃대 폭염 국면 진입 — 냉방·발전용 가스 수요 상방 압력
Open-Meteo 일평균→주평균 · D30 전망·평년 편차 — 수집 예정
제조업 PMI · 전국
월간
50.3
pt
6월 · 최근 12개월
50
50.3
기준선 50 이상 4개월째 — 산업용 가스 수요 완만한 회복 신호
공업증가치 — 수집 예정
LNG 重卡 판매
월간
1.39
万辆
5월 · YoY −0.7% · 최근 12개월
1.4万
3.2万
3월 3.2万辆 피크 후 조정 지속 — 차량용 가스 수요 성장세 둔화
气库 월간 실측
货物运输量
데이터 수집 예정
NBS 交通运输 월간 — 공식 API 미제공(수동입력 지표), 수집기 신설 필요
물동량은 차량용 LNG 수요의 선행 지표 — 편입 후 重卡 판매와 교차 검증 예정
气柴比 · 南京
주간
0.65
배
7/17 · LNG:0#디젤 등열량 · 최근 13주
0.6
0.65
0.7 하회 지속 — 디젤 대비 LNG 연료 경제성 우위 구간 유지
주간 원자료 격주 공백 있음 · 0.7↓ = LNG 경제성 우위 구간
주요뉴스
2026-07-11 ~ 07-17 · 우선순위 5선 · 클릭 시 기사 상세
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07-14
6월 中 천연가스 수입량 10.93백만톤, 전년比 +3.7%… 1월 이후 첫 증가
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2026년 상반기 화북 LNG 시장: 출고가 평균 4,891.37CNY/ton, 전년比 +14.01%, 소비량 소폭 증가
Gastank
3
07-15
중국 6월 천연가스 생산 214억m³, 전년比 1.1% 증가…정기보수 영향 완화
Platts
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07-15
PipeChina LNG 터미널 2분기 서비스량 209.2만톤, 전분기比 22.9% 감소
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07-17
하이난 양푸 TML, 16개월 만에 미국산 LNG 첫 하역… 보세 환적 물량
Gastank
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